Page droit patrimonial
Structurer, protéger et transmettre votre patrimoine avec sérénité.
Gérer un patrimoine, qu’il soit personnel, familial ou professionnel, exige une stratégie juridique adaptée et anticipée.
Votre notaire est un acteur clé dans cette démarche : il analyse votre situation globale et vous accompagne pour construire une organisation patrimoniale stable, cohérente et conforme à vos objectifs.
À Bègles, l’étude Bouzonie & Valette met à votre service son expertise en droit patrimonial pour vous aider à prendre les bonnes décisions, au bon moment.
Bilan patrimonial personnalisé
Chaque situation est unique : famille recomposée, enfants mineurs ou majeurs, projets d’investissement, transmission familiale…
Avant toute décision, nous réalisons une analyse précise de votre situation.
Nous vous proposons :
Un état des lieux clair de votre patrimoine,
Une évaluation de vos objectifs : protection du conjoint, transmission aux enfants, fiscalité,
Des recommandations concrètes pour organiser vos biens.
Le bilan est la première étape d’une stratégie patrimoniale cohérente.
Anticiper la transmission
Transmettre son patrimoine de son vivant permet d’éviter bien des difficultés et d’alléger la fiscalité successorale.
Notre étude vous accompagne pour :
Mettre en place des donations simples ou donations-partages,
Organiser le démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété),
Préparer les successions à l’aide de testaments adaptés,
Anticiper la transmission de l’entreprise ou de biens professionnels.
Notre objectif : respecter vos volontés tout en protégeant vos héritiers.
Titre : Structuration juridique du patrimoine
Certains montages juridiques permettent de mieux gérer ou transmettre vos biens.
Nous vous conseillons pour :
La création de sociétés civiles immobilières (SCI),
La rédaction de conventions entre associés ou membres d’une même famille,
L’optimisation des régimes matrimoniaux,
La gestion conjointe d’un patrimoine immobilier ou professionnel.
Le notaire veille à la cohérence entre votre situation familiale et les outils utilisés.
Protection du conjoint et des proches
L’un des enjeux majeurs du droit patrimonial est d’assurer la sécurité de ceux que vous aimez.
Nous intervenons pour :
Renforcer les droits du conjoint survivant (testament, donation entre époux, clauses spécifiques),
Sécuriser les droits des enfants issus de différentes unions,
Rédiger des clauses de précaution dans les actes de donation ou les statuts de société,
Mettre en place des mandats de protection future.
Nous veillons à préserver l’équilibre familial et la stabilité juridique de votre patrimoine.
Un accompagnement sur le long terme
Notre étude à Bègles vous accompagne bien au-delà de la rédaction d’un acte ponctuel.
Nous établissons avec vous une stratégie patrimoniale globale, durable et ajustée à l’évolution de votre situation.